TododoTododo ← חשבונית בשתי לחיצות
חשבונית ללקוח בשתי לחיצות.
לא כי משהו קוצר, אלא כי כל מה שצריך למלא כבר קיים במקום אחר במערכת.
למה זה בדרך כלל לוקח חמש דקות
לפתוח את תוכנת החשבוניות. לחפש את הלקוח. להקליד את הסכום מהמקום שבו הוא רשום. לכתוב תיאור. לחפש את המייל שלו במיילים ישנים. לבחור אמצעי תשלום. לשלוח.
שבעה שלבים, ובכל אחד מהם מספר שמועתק ממסך למסך. שם נולדות הטעויות היקרות.
ומה קורה כשהחשבונית יוצאת מהכרטסת
לחיצה ראשונה — "חשבונית" על שורת הלקוח
הטופס נפתח כשהוא כבר מלא: שם הלקוח, הסכום שהתקבל, תיאור השירות, אמצעי התשלום, והמייל של הלקוח — שנשלף מהחשבונית הקודמת שהוצאה לו. התיבה "שלח את החשבונית למייל הלקוח" מסומנת.
לחיצה שנייה — "הפק חשבונית"
המסמך מופק אצל ספק החשבוניות שלך, מקבל מספר רץ, ונשלח ללקוח. החוב בכרטסת נסגר באותו רגע.
שילם בשתי דרכים? זה שדה, לא בעיה
לקוחה שילמה חוב של 1,500 ₪ ב-1,200 ₪ מזומן ו-300 ₪ בביט.
לוחצים "＋ שולם בשתי דרכים", בוחרים את השיטה השנייה ומקלידים את הסכום שלה. הסכום הראשון מאזן את עצמו, כך שאי אפשר לצאת עם מסמך שהתשלומים בו לא מסתכמים לסכום שלו.
זו לא קפדנות מיותרת. מסמך שהתשלומים בו אינם שווים לסכומו הוא מסמך שגוי אצל רשות המסים, ושארית של אגורה מספיקה כדי לייצר אותו.
חשבונית אחת לארבע עבודות
לקוח ששילם על ארבע עבודות רוצה מסמך אחד, לא ארבעה.
כשיש כמה שורות פתוחות אצל אותו לקוח, החשבונית מפרטת את כולן ומקבלת מספר אחד. שורות שכבר חויבו בעבר לא נכנסות שוב — להוציא פעמיים על אותה עבודה גרוע מלא להוציא בכלל.
שאלות ותשובות
איזה ספקי חשבוניות נתמכים?
מחברים את ספק החשבוניות שלך בהגדרות → עסק. המסמך מופק אצלו, כך שהוא רשמי ומנוהל במערכת שאתה כבר עובד איתה.
ומה אם ללקוח אין מייל שמור?
השדה נשאר ריק וממלאים אותו פעם אחת. בפעם הבאה הוא כבר יופיע לבד.
אפשר לערוך לפני שמפיקים?
כן. כל שדה בטופס ניתן לעריכה — הסכום, התיאור, ההערות ומספר העוסק של הלקוח.
מה קורה לחוב אחרי ההפקה?
הוא נסגר בכרטסת ומקבל את מספר החשבונית, כך שאפשר לחזור אליו.